Film documentario che si concentra unicamente sugli inizi della leggendaria carriera del menestrello americano, partendo dal giorno della sua nascita a Duluth, Minnesota, ed esaminando dapprima la sua formazione scolastica e poi le prime esperienze a New York come stella nascente del revival folk. Il documentario si chiude con la sua fase elettrica culminando nel controverso tour mondiale del 1966.