Registrazione dello show case di presentazione del nuovo album dedicato alle canzoni di Bob Dylan. Trackist: Just Like Tom Thumb's Blues; all I Really Wanna Do; The Times They are a-Changin'; Gates Of Eden; Positively 4th Street; all along The Watchtower; Knockin' On Heaven's Door; Simple Twist Of Fate; Make You Feel My Love. Bonus Tracks: Baby Let Me Follow You Down; Don't Think Twice, It's alright; If Not For You; a Hard Rain's a-Gonna Fall (original 1973 promo video). Include inoltre una lunga intervista a Bryan Ferry che, tra un brano e l'altro, spiega come è stato concepito il progetto e come Bob Dylan ha ispirato la sua musica a partire dagli anni '60.