Contiene documentario e concerto allo storico Rialto Theatre di Tucson. È un viaggio tanto celebrativo quanto meditativo ai confini tra Tucson, arizona e Nogales, leggendaria cittàdina sospesa tra il sud degli Stati Uniti e la frontiera messicana. Grazie alle immagini del registra Danny Vinik si è idealmente trasportati nel deserto di Sonora, sfondo di numerose storie ai margini tra vita e morte. Culture che collidono in un crescendo emotivo su cui si innesta la musica della coppia Burns/Convertino.