Per celebrare il suo sessantesimo compleanno, Corea riunì al Blue Note di New York i maggiori e i migliori collaboratori di una vita per una serie di concerti, in questa registrazione viene celebrato l'incontro fra Chick Corea e Bobby McFerrin. Tracklist: Improv 1 - Istanbul in F; The Frog Samba;'Round Midnight; autumn Leaves; Concierto de aranjuez / Spain; Smile.