Questo film-documentario ci racconta la vera storia delle Mothers Of Invention e della loro incredibile musica all'epoca della prima incarnazione della band. Attraverso interviste con Jimmy Carl Black, Bunk Gardner, Don Preston, Art Tripp e contributi di biografi e giornalisti musicali, viene rivelato Frank Zappa in tutto il suo genio. Immancabili le rarità con footage degli anni '60, interviste d'archivio, alcune live performances e varie features. Tra i brani: Who Are The Brain Police?, Brown Shoes Don't Make It, Willie The Pimp.