Contiene due film. In "Two Eyes of Horus" Giuseppe Sinopoli dirige "Verklarte Nacht" di Schoenberg e "Metamorphosen" di Richard Strauss. In "Dreampaths of Music" dirige la sinfonia n. 3 di Schubert e la sinfonia n. 7 di beethoven. Ciascuna parte è introdottà da un commento sull'opera.