Documentario retrospettivo che ripercorre movimenti, suoni ed eventi relativi alla nascita ed allo sviluppo della psychedelia nell'area di San Francisco alla metà degli anni '60. La città americana diventò il fulcro culturale di quella musica straordinaria che qui rivive con la storia della band simbolo The Grateful Dead. Il resto del film prende in esame anche le altre famosissime bands dell'epoca: Big Brother & The Holding Company, Jefferson Airplane, Charlatans e Quicksilver Messenger Service, attraverso nuove interviste, testimonianze sul campo e contributi filmati d'archivio con rare performances live e in studio dei Grateful Dead e delle altre Frisco bands.