Illustra la vita e la musica dalla nascita a Fammersville in Texas agli esordi con le big band di Jimmy Dorsey e Glen Gray ed all'innovativo lavoro con gruppi come i Soft Winds. Contiene tra gli altri una serie di filmati inediti insieme a Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald ed altri con la registrazione completa di brani come "The Days of Wine and Roses", "Sweet Georgia Brown", "Body and Soul", "Georgia on My Mind", "Danny Boy", "John's Brown Body" e "Wave".