Concerto registrato in Italia nel 1979. L'atmosfera è rilassata e ricorda l'aria che si respira nei night club sulla spiaggia di Rio. Vinicius De Moraes sta seduto a un tavolo sorseggiando un drink e fumando l'ennesima sigarettà; Jobim accarezza il pianoforte con il suo tipico aplomb mentre altri grandissimi artisti brasiliani, come il chitarrista Toquinho, suonano per accompagnare i due inarrivabili maestri. Contiene brani come "Felicidade", "The Girl from Ipanema", "Desafinado", "Berimbau", "agua de Beber" e altri memorabili classici.