Documentario non ufficiale che prende in esame i primi anni della carriera discografica di Leonard Cohen, mettendo sotto la lente d'ingrandimento il periodo che va dall'album d'esordio del 1967 Song From A Room al capolavoro Death Of A Ladies Man prodotto da Phil Spector e pubblicato nel 1977. Oltre ad una grande profusione di filmati dal vivo, interviste d'epoca e materiale televisivo, il film si avvale anche della consulenza di esperti, collaboratori ed amici che raccontano con dovizia di particolari anche aspetti meno conosciuti del giovane Cohen.