Contiene le registrazioni dei concerti tenuti in Svezia nel 1963, in Danimarca nel 1964 e in Finlandia nel 1965. Tracklist: Reunion Blues; Satin Doll; But Not For Me; It Ain't Necessarily So; Chicago (That Toddling Town) Soon; On Green Dolphin Street; Bags' Groove; Tonight; C-Jam Blues; Hymn to Freedom Yours Is My Heart Alone; Mack The Knife; Blues For Smedley; Misty; Mumbles.