Contiene alcune performance dei grandi vocalisti e delle migliori orchestre degli anni '30 e '40. Nat 'King' Cole, Peggy Lee, le King Sisters, i Mills Brothers, Glenn Miller, Fats Waller e molti altri: le più grandi star del periodo sono tutte qui a regalare le loro hits dell'era d'oro dello swing. Ma ci sono anche brani inaspettàti come un giovanissimo Mel Torme che canta "Blue Room", il crooner Nick Lucas che interpreta "Tiptoe through the Tulips", Rosettà Tharpe (prima di diventare Sister Rosettà) che swinga con Lucky Millinder, i Delta Rhythm Boys alle prese con "Take the 'a' Train" e molte altre.