Che cosa è successo al signor Neville St. Claire? Cosa ci faceva nella bettola per oppiomani in cui è stato visto prima della sua scomparsa? Che ruolo ha un subdolo "mendicante di professione" in tutta questa vicenda? Sono gli interrogativi cui deve rispondere Sherlock Holmes per risolvere un caso apparentemente semplice e maledettamente complesso, dall'esito senz'altro sorprendente.