Un documentario sui due anni passati da Billy Bragg alla ricerca dello spirito di Woody Guthrie in Oklahoma, a New York e sul confine del Texas. Il commento parlato è di Nora Guthrie, la figlia del grande cantautore che ha aperto a Bragg gli archivi delle opere rimaste incompiute del padre. La cinepresa riprende Billy mentre lavora ai demo a casa. Lo segue a Chicago dove incontra il gruppo Wilco. Si trasferisce poi a Dublino per le registrazioni dell'album. E ancora a Boston dove Bragg registra due canzoni con Natalie Merchant. Tracklist: Way Over Yonder In The Minor Key; California Stars; This Land Is Your Land; Pastures of Plenty; I ain't Got No Home; Here Comes The Train; Ingrid Bergman; Ideology; Between The Wars; She Came along To Me; Go Down To The Water; Feed Of Man; Birds and Ships; all You Fascists; When The Roses Bloom again; The Unwelcome Guest; I Was Born; at My Window Sad and Lonely; another Man's Done Gone; Hoodoo Voodoo.