Un documentario dedicato ai due album di Frank Zappa Over-Nite Sensation e apostrophe ('). Contiene estratti da brani come Dinah-Moe Humm, I'm The Slime, Montana, St alfonzo's Pancake Breakfast, Dirty Love, Cosmic Debris, Stink-Foot e molti altri.Comprende inoltre numerosi contributi della moglie di Zappa, dei suoi figl, amici e colleghi come Billy Bob Thornton, alice Cooper, Steve Vai, Warren Cuccurullo e molti altr. Interviste, video-registrazioni 'casalinghe', immagini d'archivio per scoprire i lati meno conosciuti dell'artista e la genesi dei due LP.