Contiene un documentario che narra la storia della collaborazione tra Bob Dylan e The Band, la sua backing band originariamente nota come The Hawks quando lo accompagnò nel suo primo tour 'elettrico' del 1966. Una partnership che ha raggiunto vette musicali eccellenti, dalle registrazioni di Woodstock alla reinvenzione della musica americana. Nel documentario possiamo ascoltare le vive testimonianze di Garth Hudson, John Simon, Mickey Jones, Ronnie Hawkins, Charlie McCoy e molti altri. Come sempre sono inseriti nel programma filmati rari d'archivio, interviste.