---TRACKLIST: 1. Il gigante e il mago 2. In clandestinità 3. Una giornata perfetta 4. Il paradiso dei calzini 5. Orfani ora 6. Dall'altra parte della sera 7. La faccia della terra 8. Non c'è disaccordo nel cielo 9. Bardamù 10. Gymnastika 11. I Pagliacci 12. Canzone a manovella 13. All'una e trentacinque circa 14. Sante Nicola 15. Il gigante e il mago - reprise